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Alejandro emprendió su carrera formal en educación impartiendo cursos relacionados con la administración en universidades como la UVM, Anáhuac y la UPAEP.
Antes de incorporarse a la Academia Franklin Templeton, Alejandro se desempeñó como consultor, proporcionando asistencia técnica en el desarrollo de planes estratégicos; gestionando proyectos y facilitando programas de capacitación bajo demanda. Durante este tiempo, Alejandro desarrolló un interés en la neurociencia, ya que un mejor entendimiento de los procesos cerebrales asociados con el aprendizaje redunda en diseños de programas superiores y resultados de aprendizaje tangibles.
Cuenta con una licenciatura en Economía y una especialización en Matemáticas Aplicadas, además de una maestría en Administración de Empresas con una especialidad en Finanzas Corporativas. Adicionalmente, posee certificaciones en Liderazgo y Gestión de la Supervisión. Como firme creyente de la educación continua, Alejandro sigue tomando cursos en plataformas como Coursera y LinkedIn para refinar sus habilidades e incrementar sus conocimientos.
Alicia Arias García es una reconocida profesional de la industria financiera quien actualmente se desempeña como directora de adquisición de asesores en GBM. Alicia es parte integral de la unidad de negocios de GBM Advisors, una plataforma única que promueve la profesionalización de la asesoría financiera en el país.
A lo largo de su carrera, Alicia ha aportado su experiencia a varias organizaciones distinguidas, incluidas BlackRock, MSCI y Deutsche Bank México. También es co-fundadora de Mujeres en Finanzas, la primera red de mujeres en la industria financiera en México, que ha tenido un impacto significativo en la promoción de la diversidad de género, equidad y la inclusión en la industria.
La formación académica de Alicia es igual impresionante como su carrera profesional, ya que obtuvo una licenciatura en Finanzas y Administración de Empresas de la Universidad Panamericana, un MBA de Hult International Business School y la distinguida certificación CFA Charterholder. Sus destacados logros y aportes no han pasado desapercibidos, pues fue reconocida como una de las 30 promesas de la revista Expansión en 2019.
Como Chief Investment Officer, Andrés Maza determina las estrategias de inversión y desarrolla los nuevos productos y servicios de inversión que hacen de GBM, la elección número uno para los inversionistas en México.
Andrés inició su carrera en GBM como analista de acciones hace más de 14 años. Desde entonces, se ha desempeñado como director de inversiones, trazando estrategias integrales para portafolios discrecionales y fondos de inversión. También fungió como portfolio manager de hedge funds, con mandatos de inversión a nivel local e internacional.
Es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, donde se especializó en Gestión de proyectos. Además, ha complementado su formación profesional con un MBA por el IPADE, así como diversos estudios sobre finanzas conductuales, valuación de empresas y estrategias de inversión, en universidades como Columbia y Harvard.
Managing Director, es el head de estrategia de renta fija para América Latina como parte del Portfolio Management Group en BlackRock. Él es responsable de desarrollar estrategias de renta fija en la región, asociándose con el equipo de LatAm en la entrega de productos y apoyando las ventas con clientes.
Antes de unirse a BlackRock en 2011, el Sr. Souza fue Portfolio Manager en Afore Invercap, donde administró una cartera de $5 mil millones de dólares de renta fija internacional y acciones públicas y privadas.
Antes de eso, ocupó varios puestos relacionados con renta fija en Morgan Stanley, centrándose en América Latina, como proprietary trader de mercados emergentes, como estratega de mercados emergentes y como banquero de inversión.
El Sr. Souza obtuvo una licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
Vicepresidente Senior y Director de Estrategias y Consultoría. El y su equipo son responsables de consultar con profesionales financieros acerca de todos los aspectos relacionados con el desarrollo comercial, enfocándose particularmente en trabajar con contadores y abogados.
Brian y su equipo son responsables de consultar con profesionales financieros acerca de todos los aspectos relacionados con el desarrollo comercial, enfocándose particularmente en trabajar con contadores y abogados.
Antes de formar parte de First Trust, Brian era director y jefe de ventas profesionales financieras para el negocio de Servicios de Asesoría Financiera de Vanguard. Estuvo a cargo de las ventas nacionales de ETFs y de los fondos mutuos en todos los canales (incluyendo corredores de bolsa, profesionales financieros de inversión registrados y bancos). Antes de Vanguard, Brian trabajó como director general senior de AllianceBernstein en Nueva York. Durante sus 12 años en la firma, fue responsable de crear negocios institucionales en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Asimismo, inició y dirigió́ las oficinas de clientes privados de la firma en Minneapolis y Filadelfia, y fungió como director ejecutivo para la práctica de clientes privados de la firma en Nueva York.
Además, fue jefe de ventas nacionales para los grupos de ventas minoristas y de sub-asesoría de la empresa. Antes de AllianceBernstein, Brian se desempeñó como funcionario de Putnam Investments durante cuatro años y estuvo en The Boston Company (Distribuidor de Fondos) durante tres años.
En 1992, Brian obtuvo su Licenciatura en Finanzas en Bentley College.
Carlitos Páez nació en Montevideo, Uruguay, el 31 de octubre de 1953.
El 13 de octubre de 1972, cuando tenía 18 años, emprende un viaje a Chile que cambiaría su vida para siempre. El avión en el que viajaba Carlitos, junto con otros 44 pasajeros, se estrella en el medio de la Cordillera de Los Andes a 4200 metros de Altura, conviertiéndolo en uno de los valientes hombres cuyo legado de supervivencia ha trascendido las barreras del tiempo.
La fe, la pasión, el trabajo en equipo y la actitud, fueron la clave en el desenlace de la historia más increíble de supervivencia que el mundo ha presenciado hasta el momento.
En la actualidad, Carlitos dirige su empresa de Consultoría en Comunicación y Relaciones Públicas, al mismo tiempo que desarrolla, desde el año 2002, una intensísima actividad como conferencista motivacional en México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil entre otros.
Deborah es Directora Senior para la región sur del Canal de Gestión de Patrimonio de S&P Dow Jones Índices (S&P DJI). Ella es responsable de educar a los gestores de patrimonio sobre los beneficios y las estrategias de la inversión basada en índices mediante ETFs.
Antes de incorporarse a S&P DJI, Deborah fue Directora Regional – Sudeste en Sage Advisory Services. Sus responsabilidades incluían supervisar ventas, marketing y servicio al cliente en las áreas de estrategias tácticas de ETF y estrategias de inversión de renta fija para el sudeste de los EE. UU. Antes de estar en ese rol, formó parte del equipo de marketing y desarrollo de productos de Sage, el cual implicaba participar en iniciativas de marketing, ser un recurso para los clientes con varias plataformas y reportar los datos de las estrategias tácticas de ETFs. En sus 15 años en la industria financiera ha desempeñado otros roles, dentro de los cuales también se incluye trabajar como asesora financiera.
Deborah obtuvo su licenciatura en Administración de Negocios con mención en Finanzas de la Universidad Hardin-Simmons y obtuvo su maestría de Gestión de Inversiones y Análisis Financiero de la Universidad Creighton.
Además, es una practicante de renta fija certificada. Vive en Charleston, Carolina del Sur, y disfruta viajar y pasar tiempo cerca del agua.
Ferdinando Santiago lidera el equipo de asesores y socios comerciales de FACE Financial Advisors® en México.
Ferdinando crea FACE® en febrero 2022. Previo a FACE®, trabajó en SURA Inversiones como líder comercial del segmento patrimonial. En su trayectoria profesional, también trabajó para el grupo Financiero Scotiabank en donde ocupó diversos cargos directivos Global Asset Management, Global Wealth Management en Canadá, y Scotia Casa de Bolsa en México. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en países y regiones como Canadá, Colombia, Chile, Centroamérica y México.
Ferdinando es licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Finanzas otorgada por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un diplomado en Gestión de Proyectos otorgado por la Universidad de Toronto. Así mismo, Ferdinando es miembro del CFA Institute y apoya a diversas organizaciones sociales y comunitarias en Canadá, Colombia y México.
Gabriela presenta información oportuna del mercado y de la economía a clientes institucionales e individuales en Estados Unidos y América Latina. Gabriela también realiza investigaciones sobre la economía global y los mercados de capitales y es responsable de la publicación Guide to the Markets, Latin America y otras publicaciones. Desde que se incorporó al equipo, Gabriela ha tenido un papel fundamental en la expansión del programa Market Insights en América Latina. Gabriela es invitada frecuente en CNBC, Bloomberg y otros medios de noticias financieras y frecuentemente es citada en la prensa financiera.
Antes de incorporarse a J.P. Morgan en 2012, Gabriela trabajó en la banca privada de HSBC durante tres años, basada en Singapur, Suiza y México. En su rol como banquera en Singapur, Gabriela brindó asesoramiento estratégico a clientes europeos de High Net Worth sobre la gestión de su patrimonio personal y familiar. Gabriela trabajó anteriormente como Trader de productos estructurados en Ginebra, Suiza y ayudó a lanzar una plataforma de crédito en la Ciudad de México.
Gabriela se graduó summa cum laude de la Universidad de Pensilvania con una licenciatura en Filosofía, Ciencias Políticas y Economía, y en francés.
Comenzó su trayectoria en 1994 en Bital/HSBC y durante 18 años lideró diferentes áreas de la banca comercial, empresarial, Pyme, patrimonial y privada en seis plazas distintas. Logró superar la media nacional en penetración de mercado y obtuvo el primer lugar en colocación de créditos en Coahuila/Durango en 2005 y 2006. En los últimos 10 años, como responsable de la banca privada de Actinver en Torreón aumentó la participación de mercado de un 2% a un 20%. Además de su exitosa carrera financiera, es CEO y fundador de GRM Inversiones, firma afiliada a GBM desde junio de 2022.
Es asesor financiero graduado en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Iberoamericana y completó el curso D1 de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. También se destacó como consejero y presidente de la Asociación Montessori de 2007 a 2021.
Jeremy J. Siegel, asesor senior de estrategia de inversión de WisdomTree, es profesor emérito de finanzas en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. El profesor Siegel ha escrito y dado numerosas conferencias sobre la economía y los mercados financieros y es un colaborador habitual de los medios de noticias financieras. En 1994 recibió la máxima calificación docente en un ranking de profesores de escuelas de negocios realizado por la revista BusinessWeek.
Su libro Stocks for the Long Run fue nombrado por The Washington Post como uno de los 10 mejores libros de inversión de todos los tiempos. Su segundo libro, The Future for Investors, fue un éxito de ventas, y su investigación sobre estrategias de inversión de dividendos en ese libro coincidió con el desarrollo de WisdomTree de su familia original de ETF de acciones ponderadas por dividendos, el primero de los cuales se lanzó en 2006. Actualmente, el profesor Siegel y WisdomTree colaboran en un conjunto de carteras modelo que incorporan la perspectiva del profesor Siegel para los rendimientos de acciones y bonos y las últimas investigaciones de la sexta edición de Stocks for the Long Run.
José Antonio Salazar Guevara, tiene más de 33 años de experiencia en el sector financiero. Empezó su trayectoria en grandes empresas como el Banco Comercial de México, Deloitte Touche Togmatsu Ltd y el Banco Nacional de México. Es Licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un Certificado de Excelencia en Liderazgo Ejecutivo Senior de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California Berkeley.
Se unió a GBM en 1994 y ha desempeñado puestos clave como jefe de valores, jefe de tesorería, director financiero y director general adjunto.
Su ideología está enfocada en diseñar una sólida estrategia digital y tecnológica en Grupo Bursátil Mexicano. Esto lo ha llevado a defender con pasión el propósito de GBM digital, impulsar su desarrollo y liderar una gran reestructuración en el departamento de TI. Como resultado, se han creado e innovado productos financieros que permiten empoderar a las personas en el mundo de las inversiones.
Sin duda José Antonio es y ha sido, pieza fundamental en el desarrollo de la oferta actual de la plataforma GBM, reforzando su compromiso de convertir a México en un país de inversionistas.
Joseph Nelesen es Director Senior de Estrategia de Inversión en Índices en S&P Dow Jones Índices (S&P DJI). Su equipo proporciona publicaciones de investigación y comentario sobre todo el conjunto de productos de S&P DJI, incluyendo renta variable internacional y de EE. UU., commodities, renta fija e índices económicos.
Antes de unirse a S&P DJI en 2022, Joseph trabajó en BlackRock, donde estuvo a la cabeza de la Estrategia Institucional de Factores para iShares y se desempeñó en investigación y desarrollo de productos cotizados en bolsa. Joseph previamente trabajó en fusiones y adquisiciones y banca de inversión corporativa en Citigroup y Bear, Stearns & Co.
Joseph tiene un doctorado de la Universidad de Northwestern, un MBA de la Escuela de Negocios Kenan Flagler de la Universidad de Carolina del Norte, y una licenciatura con honores de la Universidad de California San Diego.
Julio es ejecutivo de desarrollo de negocio del segmento patrimonial para América Latina, donde se encarga de desarrollar relaciones con los administradores de activos, asesores de inversiones y bancas privadas de la región con un foco especial en México.
Antes de unirse a Vanguard en 2021, Julio se desempeñó por más de 5 años dentro del equipo de ventas de productos derivados dentro de Scotiabank siendo director del mismo y previo a esto por otros 5 años dentro de la banca empresarial de ese mismo banco como Relationship Manager cubriendo a empresas en México dentro de diversos sectores.
Julio González realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Manitoba con el equivalente a una licenciatura en Administración de Empresas y con especialización en Negocios Internacionales. Ha tomado diferentes cursos incluyendo el de Estrategias de Inversión y Manejo de Portafolios en la Universidad de Pensilvania, obtuvo la certificación CFA así como la certificación en inversiones ESG del CFA Institute.
Una amplia trayectoria profesional ha dotado a Julio Jaime Ortega Alamán con la experiencia necesaria para cofundar, con Guillermo Barroso Álvarez y Rodrigo Farías, NFX Advisors®, firma afiliada a GBM desde 2020.
Su camino en GBM comenzó en 2002. Desde entonces, se desempeñó como analista, operador, trader internacional, tesorero y operador de hedge funds, culminando su carrera en la empresa como banquero privado. Así, obtuvo las herramientas para independizarse y formar New Financial Experiences, su firma afiliada al programa de AFA’s de GBM, una iniciativa que busca impulsar la asesoría financiera en México.
Licenciado en Administración de empresas por la Universidad Iberoamericana, Julio Jaime ha formado parte de diversas organizaciones sociales y comunitarias en México.
Fernando Echevarría, es parte del equipo de gestión patrimonial (Wealth) para BlackRock México. Como Vicepresidente, es responsable de desarrollar y ejecutar la estrategia comercial con los segmentos de Bancas Privadas, Asesores Independientes y Family Offices, utilizando la plataforma de inversión completa de BlackRock; ETFs, Fondos locales e internacionales, e instrumentos Alternativos, entre otros.
Antes de unirse a BlackRock en 2022, el Sr. Echevarría lideró el equipo de Riesgo Regulatorio Internacional de Mercados Globales en Santander México.
Antes de eso, se desempeñó en distintos puestos relacionados a valuación y análisis de mesas de trading, estructuración y ventas de Mercados Globales en HSBC México.
El Sr. Echevarría obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, y una Maestría en Finanzas por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.
Actualmente, es director de soluciones para asesores de GBM y lidera la unidad de negocio GBM Advisors, una plataforma única en el mercado para potenciar la profesionalización de la asesoría financiera en México.
Con Luis al frente, GBM Advisors está transformando la forma en que los asesores financieros operan en México, con soluciones innovadoras y eficientes que impulsan el crecimiento de los inversionistas. Luis es un líder que se dedica a ayudar a los asesores financieros a desarrollar su potencial, trabajando para convertir a México en un país de inversionistas.
Tiene más 15 años de experiencia como consultor estratégico en empresas líderes como McKinsey & Company y Oliver Wyman. Ha sido parte de importantes compañías financieras al desempeñarse como director de operaciones en Coru y como director ejecutivo de desarrollo de negocio para Wealth Management en Scotiabank.
Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Virginia.
Luis es socio, Portfolio Manager de estrategias de acciones mexicanas y Chief Investment Officer en la oficina de México. También es Co-Portfolio Manager de las estrategias LatAm Small Cap.
Anteriormente, fue CIO de Colombia y Portfolio Manager de los fondos Colombian All Cap y Andean Small Cap Equity. Previo a su incorporación a la firma, fue analista de renta variable global en BlackRock Filadelfia durante 6 años, donde fue responsable de pronosticar los precios de los commodities y seleccionar las inversiones en los sectores de petróleo y minería para diversos fondos globales de renta variable. Durante 2 años fue analista de marketing en Merrill Lynch Investment Managers.
Luis es Administrador de Empresas de la Universidad de Tulane en New Orleans graduándose magna cum laude. Tiene un MBA con honores (top 10% de la clase) de la Universidad de New York (NYU), y es CFA Charterholder.
Marcelo Maisonnave es un emprendedor en serie brasileño, co-fundador de XP Investimentos en 2001, y Warren, una plataforma de inversión de próxima generación en Brasil. Desde 2020, Marcelo también se dedica a NVA Capital, una firma de capital de riesgo con sede en São Paulo que invierte en los diferentes subsegmentos de fintech: inversiones, crédito y pagos; incluyendo empresas como Vortx, FitBank, Monkey Exchange, Conta Simples, BM&C News y StartSe. Cuenta con una licenciatura en Economía por la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), una Maestría en Administración de Empresas de la Fundação Getúlio Vargas (FGV) y una especialización en Mercados de Capitales de la University of California.
Pablo Bernal, CFA es director de desarrollo de negocios de Wealth Management para América Latina. Con sede en la Ciudad de México, está a cargo de dirigir la relación de Vanguard con los intermediarios financieros de la región, incluyendo administradores de activos, bancas privados y asesores en inversiones.
Antes de unirse a Vanguard en 2017, el Sr. Bernal se desempeñó por más de 5 años como administrador de portafolios en Sherpa Capital, donde gestionó estrategias de inversión locales y globales para clientes privados e institucionales. Comenzó su carrera en la industria de inversiones en el área de desarrollo de negocios en BlackRock en la Ciudad de México.
Pablo Bernal cuenta con el título de Contador Público y Estratega Financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo la certificación CFA del CFA Institute en 2015.
Como co-CEO de GBM, Pedro de Garay, empresario y visionario mexicano, comparte la misión de GBM: hacer de México un país de inversionistas.
Comenzó su camino en GBM como analista financiero hace casi dos décadas; hoy es co-CEO y miembro del Comité ejecutivo de la Casa de bolsa líder en el país.
Su entusiasmo por emprender y su gran visión de negocios lo han llevado a establecer más de una empresa exitosa. Es, también, cofundador de Síclo, comunidad que, transformando el concepto de Wellness, ha llegado a más de 100 mil personas en México, España y Perú.
Pedro estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y ha recibido certificaciones en Alta Empresa por la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia.
Pedro de Garay comparte el propósito de GBM: hacer de México un país de inversionistas.
Especialista en finanzas, fue socio de XP Inc. durante 10 años. En 2016 viajó a 42 países para entender el entorno de innovación en cada uno. Hoy es socio de StartSe, Warren, Yuool, Vortx, Lovin Wine, Monkey, Fitbank, Conta Simples y BM&C.
Con más de dos décadas de experiencia en GBM, comenzó su carrera atendiendo a clientes retail hasta ascender al puesto de subdirector de promoción, supervisando un equipo de más de 10 personas. Eventualmente hizo la transición a la banca privada, donde prestó servicios y atrajo a clientes más exigentes con soluciones personalizadas.
Su formación académica es en Administración de Empresas, habiendo obtenido su título por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Adicionalmente, cuenta con un Diplomado en Finanzas Bursátiles por el ITESM CCM, el cual obtuvo en 2016.
