Miércoles 24 de Mayo 2023

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Pioneros 2023 es el principal foro de asesoría financiera organizado por GBM que reúne a líderes de la industria, a los principales administradores de activos, la BMV, BIVA y otros participantes clave en el ecosistema de inversión.

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  • Personaliza tu agenda para alinearla con tus intereses y finaliza el día con un cocktail y comida a la altura del evento.
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Jeremy J. Siegel
Asesor Senior de Estrategia de Inversión de WisdomTree
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Carlos Páez
Conferencista y sobreviviente de Los Andes
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Pablo Bernal
Director de Desarrollo de Negocios de Wealth Management para Vanguard América Latina
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Joseph Nelesen
Director Senior de Estrategia de Inversión en Índices en S&P Dow Jones Índices
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Marcelo Maisonnave
Socio fundador de NVA capital
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Alicia Arias
CFA - Directora de adquisición de asesores en GBM y co-fundadora de Mujeres en Finanzas
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Joseph Nelesen
Director Senior de Estrategia de Inversión en Índices en S&P Dow Jones Índices

Director Senior de Estrategia de Inversión en Índices en S&P Dow Jones Índices

Joseph Nelesen es Director Senior de Estrategia de Inversión en Índices en S&P Dow Jones Índices (S&P DJI). Su equipo proporciona publicaciones de investigación y comentario sobre todo el conjunto de productos de S&P DJI, incluyendo renta variable internacional y de EE. UU., commodities, renta fija e índices económicos.

Antes de unirse a S&P DJI en 2022, Joseph trabajó en BlackRock, donde estuvo a la cabeza de la Estrategia Institucional de Factores para iShares y se desempeñó en investigación y desarrollo de productos cotizados en bolsa. Joseph previamente trabajó en fusiones y adquisiciones y banca de inversión corporativa en Citigroup y Bear, Stearns & Co.​

Joseph tiene un doctorado de la Universidad de Northwestern, un MBA de la Escuela de Negocios Kenan Flagler de la Universidad de Carolina del Norte, y una licenciatura con honores de la Universidad de California San Diego.​

Marcelo Maisonnave
Socio fundador de NVA capital

Socio fundador de NVA capital

Marcelo Maisonnave es un emprendedor en serie brasileño, co-fundador de XP Investimentos en 2001, y Warren, una plataforma de inversión de próxima generación en Brasil. Desde 2020, Marcelo también se dedica a NVA Capital, una firma de capital de riesgo con sede en São Paulo que invierte en los diferentes subsegmentos de fintech: inversiones, crédito y pagos; incluyendo empresas como Vortx, FitBank, Monkey Exchange, Conta Simples, BM&C News y StartSe. Cuenta con una licenciatura en Economía por la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), una Maestría en Administración de Empresas de la Fundação Getúlio Vargas (FGV) y una especialización en Mercados de Capitales de la University of California.

Pablo Bernal
Director de Desarrollo de Negocios de Wealth Management para Vanguard América Latina

Director de Desarrollo de Negocios de Wealth Management para Vanguard América Latina

Pablo Bernal, CFA es director de desarrollo de negocios de Wealth Management para América Latina. Con sede en la Ciudad de México, está a cargo de dirigir la relación de Vanguard con los intermediarios financieros de la región, incluyendo administradores de activos, bancas privados y asesores en inversiones.

Antes de unirse a Vanguard en 2017, el Sr. Bernal se desempeñó por más de 5 años como administrador de portafolios en Sherpa Capital, donde gestionó estrategias de inversión locales y globales para clientes privados e institucionales. Comenzó su carrera en la industria de inversiones en el área de desarrollo de negocios en BlackRock en la Ciudad de México.

Pablo Bernal cuenta con el título de Contador Público y Estratega Financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo la certificación CFA del CFA Institute en 2015.

Carlos Páez
Conferencista y sobreviviente de Los Andes

Conferencista y sobreviviente de Los Andes

Carlitos Páez nació en Montevideo, Uruguay, el 31 de octubre de 1953.

El 13 de octubre de 1972, cuando tenía 18 años, emprende un viaje a Chile que cambiaría su vida para siempre. El avión en el que viajaba Carlitos, junto con otros 44 pasajeros, se estrella en el medio de la Cordillera de Los Andes a 4200 metros de Altura, conviertiéndolo en uno de los valientes hombres cuyo legado de supervivencia ha trascendido las barreras del tiempo.

La fe, la pasión, el trabajo en equipo y la actitud, fueron la clave en el desenlace de la historia más increíble de supervivencia que el mundo ha presenciado hasta el momento.

En la actualidad, Carlitos dirige su empresa de Consultoría en Comunicación y Relaciones Públicas, al mismo tiempo que desarrolla, desde el año 2002, una intensísima actividad como conferencista motivacional en México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil entre otros.

Jeremy J. Siegel
Asesor Senior de Estrategia de Inversión de WisdomTree

Asesor Senior de Estrategia de Inversión de WisdomTree

Jeremy J. Siegel, asesor senior de estrategia de inversión de WisdomTree, es profesor emérito de finanzas en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. El profesor Siegel ha escrito y dado numerosas conferencias sobre la economía y los mercados financieros y es un colaborador habitual de los medios de noticias financieras. En 1994 recibió la máxima calificación docente en un ranking de profesores de escuelas de negocios realizado por la revista BusinessWeek.

Su libro Stocks for the Long Run fue nombrado por The Washington Post como uno de los 10 mejores libros de inversión de todos los tiempos. Su segundo libro, The Future for Investors, fue un éxito de ventas, y su investigación sobre estrategias de inversión de dividendos en ese libro coincidió con el desarrollo de WisdomTree de su familia original de ETF de acciones ponderadas por dividendos, el primero de los cuales se lanzó en 2006. Actualmente, el profesor Siegel y WisdomTree colaboran en un conjunto de carteras modelo que incorporan la perspectiva del profesor Siegel para los rendimientos de acciones y bonos y las últimas investigaciones de la sexta edición de Stocks for the Long Run.

Rodrigo Farias Sánchez
Co-Fundador de NFX (New Financial Experiences), firma afiliada a GBM

Co-Fundador de NFX (New Financial Experiences), firma afiliada a GBM

Con más de dos décadas de experiencia en GBM, comenzó su carrera atendiendo a clientes retail hasta ascender al puesto de subdirector de promoción, supervisando un equipo de más de 10 personas. Eventualmente hizo la transición a la banca privada, donde prestó servicios y atrajo a clientes más exigentes con soluciones personalizadas.

Su formación académica es en Administración de Empresas, habiendo obtenido su título por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Adicionalmente, cuenta con un Diplomado en Finanzas Bursátiles por el ITESM CCM, el cual obtuvo en 2016.

Eduardo Glitz
Emprendedor y miembro de consejos directivos

Emprendedor y miembro de consejos directivos

Especialista en finanzas, fue socio de XP Inc. durante 10 años. En 2016 viajó a 42 países para entender el entorno de innovación en cada uno. Hoy es socio de StartSe, Warren, Yuool, Vortx, Lovin Wine, Monkey, Fitbank, Conta Simples y BM&C.

Julio Jaime Ortega Alamán
Co-fundador de NFX, firma afiliada a GBM

Co-fundador de NFX, firma afiliada a GBM

Una amplia trayectoria profesional ha dotado a Julio Jaime Ortega Alamán con la experiencia necesaria para cofundar, con Guillermo Barroso Álvarez y Rodrigo Farías, NFX Advisors®, firma afiliada a GBM desde 2020.

Su camino en GBM comenzó en 2002. Desde entonces, se desempeñó como analista, operador, trader internacional, tesorero y operador de hedge funds, culminando su carrera en la empresa como banquero privado. Así, obtuvo las herramientas para independizarse y formar New Financial Experiences, su firma afiliada al programa de AFA’s de GBM, una iniciativa que busca impulsar la asesoría financiera en México.

Licenciado en Administración de empresas por la Universidad Iberoamericana, Julio Jaime ha formado parte de diversas organizaciones sociales y comunitarias en México.

Andrés Maza
Chief Investment Officer en GBM

Chief Investment Officer en GBM

Como Chief Investment Officer, Andrés Maza determina las estrategias de inversión y desarrolla los nuevos productos y servicios de inversión que hacen de GBM, la elección número uno para los inversionistas en México.

Andrés inició su carrera en GBM como analista de acciones hace más de 14 años. Desde entonces, se ha desempeñado como director de inversiones, trazando estrategias integrales para portafolios discrecionales y fondos de inversión. También fungió como portfolio manager de hedge funds, con mandatos de inversión a nivel local e internacional.

Es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, donde se especializó en Gestión de proyectos. Además, ha complementado su formación profesional con un MBA por el IPADE, así como diversos estudios sobre finanzas conductuales, valuación de empresas y estrategias de inversión, en universidades como Columbia y Harvard.

Alejandro Vargas
Instructor de Educación Financiera - Franklin Templeton Academy

Instructor de Educación Financiera - Franklin Templeton Academy

Alejandro emprendió su carrera formal en educación impartiendo cursos relacionados con la administración en universidades como la UVM, Anáhuac y la UPAEP.

Antes de incorporarse a la Academia Franklin Templeton, Alejandro se desempeñó como consultor, proporcionando asistencia técnica en el desarrollo de planes estratégicos; gestionando proyectos y facilitando programas de capacitación bajo demanda. Durante este tiempo, Alejandro desarrolló un interés en la neurociencia, ya que un mejor entendimiento de los procesos cerebrales asociados con el aprendizaje redunda en diseños de programas superiores y resultados de aprendizaje tangibles.

Cuenta con una licenciatura en Economía y una especialización en Matemáticas Aplicadas, además de una maestría en Administración de Empresas con una especialidad en Finanzas Corporativas. Adicionalmente, posee certificaciones en Liderazgo y Gestión de la Supervisión. Como firme creyente de la educación continua, Alejandro sigue tomando cursos en plataformas como Coursera y LinkedIn para refinar sus habilidades e incrementar sus conocimientos.

Alicia Arias
CFA - Directora de adquisición de asesores en GBM y co-fundadora de Mujeres en Finanzas

CFA - Directora de adquisición de asesores en GBM y co-fundadora de Mujeres en Finanzas

Alicia Arias García es una reconocida profesional de la industria financiera quien actualmente se desempeña como directora de adquisición de asesores en GBM. Alicia es parte integral de la unidad de negocios de GBM Advisors, una plataforma única que promueve la profesionalización de la asesoría financiera en el país.

A lo largo de su carrera, Alicia ha aportado su experiencia a varias organizaciones distinguidas, incluidas BlackRock, MSCI y Deutsche Bank México. También es co-fundadora de Mujeres en Finanzas, la primera red de mujeres en la industria financiera en México, que ha tenido un impacto significativo en la promoción de la diversidad de género, equidad y la inclusión en la industria.

La formación académica de Alicia es igual impresionante como su carrera profesional, ya que obtuvo una licenciatura en Finanzas y Administración de Empresas de la Universidad Panamericana, un MBA de Hult International Business School y la distinguida certificación CFA Charterholder. Sus destacados logros y aportes no han pasado desapercibidos, pues fue reconocida como una de las 30 promesas de la revista Expansión en 2019.