13:00 - 14:00
Registro / Showroom / Lunch
14:00 - 14:15
Uno.
Bienvenida Pedro De Garay
Sala Emprender
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14:15 - 15:00
Dos.
Lo que se avecina para los mercados y la economía.
Jeremy J. Siegel - WisdomTree
Sala Emprender
Traducción simultánea
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15:00 - 15:45
Tres.
Las dos casas de bolsa que cambiaron Brasil: una historia de emprendimiento.
Marcelo Maisonnave - NVA Capital
Sala Emprender
Traducción simultánea
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16:00 - 16:45
Cuatro.
Asesoramiento financiero de élite: Eleva tu juego y atrae más clientes
Franklin Templeton
Sala Crecer
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Cinco.
Cuantificando el valor del asesor
Vangard
Sala Emprender
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Seis.
Cómo construir una práctica de asesoría financiera exitosa
Eduardo Glitz y Pedro Englert
Sala Acompañar
Traducción simultánea
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16:50 - 17:35
Siete.
Cómo acelerar tu negocio con Google Ads
Google
Sala Crecer
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Ocho.
Pasivo vs. Activo: ¿Ha terminado la batalla?
S&P
Sala Emprender
Traducción simultánea
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Nueve.
Una guía de mercados para un mundo incierto
JPM
Sala Acompañar
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17:40 - 18:25
Diez.
Creciendo tu práctica de asesoría a través de centros profesionales de influencia
First Trust
Sala Crecer
Traducción simultánea
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Once.
Oportunidades para México en el futuro inmediato
Compass y GBM S&P
Sala Emprender
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Doce.
ETFs: Punto de inflexión para el futuro de la renta fija
BlackRock
Sala Acompañar
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18:25 - 19:30
Showroom
19:30 - 20:15
Trece.
GBM Advisors: Impulsando pioneros en asesoría
Sala Emprender
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20:15 - 21:00
Catorce.
Carlitos Páez- "¡Actitud, actitud, actitud!"
Sala Emprender
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21:00 - 21:10
Quince.
Cierre - José Antonio Salazar
Sala Emprender
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21:10 - 22:00
Coctél / Showroom
Sé parte del foro que reúne a los mayores exponentes de asesoría financiera de México
Regístrate
14:00 - 14:15
Bienvenida Pedro De Garay

Te damos la bienvenida a Pioneros 2023, el foro de asesoría financiera organizado por GBM donde reunimos a líderes de la industria, las principales administradoras de activos, la BMV, BIVA y otros participantes del ecosistema de inversiones para brindarte recursos, conferencias y talleres para mejorar tus habilidades y ayudarte a desarrollar tu práctica en asesoramiento financiero.

14:15 - 15:00
Lo que se avecina para los mercados y la economía.
Jeremy J. Siegel - WisdomTree

Escucharemos su visión sobre el estado de los mercados y el entorno económico, en un contexto histórico. Compartirá su análisis sobre los principales problemas a los que se enfrentan los mercados mundiales y la economía, cómo encajan en un contexto histórico y un estudio sobre las tendencias y valuaciones de los mercados.

15:00 - 15:45
Las dos casas de bolsa que cambiaron Brasil: una historia de emprendimiento
Marcelo Maisonnave - NVA Capital

La historia del emprendimiento que cambió el mercado brasileño: las trayectorias de XP Investimentos y más recientemente de Warren Investimentos, contadas por su fundador.

16:00 - 16:45
Asesoramiento financiero de élite: Eleva tu juego y atrae más clientes
Franklin Templeton

Estrategias para acompañar al asesor financiero en la transformación de su práctica para atraer más clientes y elevar la calidad de su servicio. El concepto clave es atender las preferencias y valores cambiantes de las nuevas generaciones, entregaremos cuatro prácticas para elevar su servicio y satisfacer las necesidades de un mercado en evolución.

16:00 - 16:45
Cuantificando el valor del asesor
Vanguard

Descubre cómo puedes generar confianza y aumentar la satisfacción de tus clientes para lograr una mayor retención y cantidad de referidos. Vanguard Advisor´s Alpha® cuantifica el valor de un asesor financiero para ayudarte a articular tu propuesta de valor de mejor manera.

16:00 - 16:45
Cómo construir una práctica de asesoría financiera exitosa
Eduardo Glitz y Pedro Englert
16:50 - 17:35
Cómo acelerar tu negocio con Google Ads
Google

Todos los días millones de personas alrededor del mundo entran a Google buscando algo, queremos enseñarte cómo hablarle a esas personas que buscan una solución como la que tú ofreces.

16:50 - 17:35
Pasivo vs. Activo: ¿Ha terminado la batalla?
S&P

Las inversiones en índices están creciendo más rápido que nunca, pero ¿la gestión activa está desapareciendo o simplemente transformándose? Descubra cómo los asesores modernos utilizan los ETFs y la inversión pasiva como el ‘nuevo’ activo en las carteras de los clientes.

17:40 - 18:25
Creciendo tu práctica de asesoría a través de centros profesionales de influencia
First Trust

Durante esta sesión, Brian compartirá un enfoque sistemático basado en el comportamiento humano para aumentar su captura del mercado. Presentará estrategias altamente efectivas para involucrar prospectos, clientes y centros profesionales de influencia

17:40 - 18:25
Oportunidades para México en el futuro inmediato
Compass y GBM

México está en una posición inigualable – más allá de replicar el ‘Mexico moment’ de algunas décadas atrás, estamos en una posición única para capitalizar en las tendencias de nearshoring y un entorno macroeconómico que se ha caracterizado por disciplina fiscal. Escucha de nuestros panelistas lo que esto implica para un inversionista y como asesor la mejor forma de abordar esta oportunidad.

17:40 - 18:25
ETFs: Punto de inflexión para el futuro de la renta fija
BlackRock

Los ETFs se han convertido en uno de los instrumentos predilectos para inversionistas en renta fija, en un entorno económico de incertidumbre, con alta inflación, y reacciones de los bancos centrales para controlarla. ¿Cómo pueden los inversionistas utilizar estos instrumentos para aprovechar las oportunidades que se presentan en renta fija?

19:30 - 20:15
GBM Advisors: Impulsando pioneros en asesoría

Descubre la innovadora propuesta de valor presentada por GBM Advisors, que ofrece la infraestructura más robusta para potencializar la asesoría financiera en México al empoderar a los asesores financieros y fomentar la autonomía en su profesión.

Escucha de viva voz las historias de éxito de los pioneros emprendedores de la red de asesores que está revolucionando el panorama de inversión para los mexicanos.

20:15 - 21:00
Carlitos Páez- "¡Actitud, actitud, actitud!"

Carlos narra su historia de supervivencia desde una postura netamente positiva que logra motivar a la audiencia a través de la emoción. La clave está en que se trata de una historia extraordinaria, vivida por personas comunes que supieron adaptarse y lograr lo imposible.

21:00 - 21:10
Cierre
José Antonio Salazar

Somos pioneros. Hace 37 años iniciamos operaciones con una misión: democratizar las inversiones en México. A partir de entonces, hemos desarrollado una variedad de productos y servicios que nos acercan cada vez más a nuestro objetivo, y en este camino, la asesoría financiera juega un papel fundamental; por eso creamos Pioneros 2023, un espacio para nutrir y fortalecer la práctica de la asesoría financiera en el país.

¡Nos veremos en Pioneros 2024!

El registro ha sido cerrado.
Te esperamos en 2024.
16:50 - 17:35
Una guia de mercados para un mundo incierto
JPM

Después de la inflación mundial más alta y el ciclo de aumento de tasas más rápido en 40 años, la preocupación es sobre el riesgo de recesión en las economías clave. Además, continúan las tensiones geopolíticas ¿Cómo afrontar estos riesgos? ¿Qué oportunidades se han creado después del peor año para los rendimientos de los mercados globales desde 2008?

Rodrigo Farias Sánchez
Co-Fundador de NFX (New Financial Experiences), firma afiliada a GBM

Co-Fundador de NFX (New Financial Experiences), firma afiliada a GBM

Con más de dos décadas de experiencia en GBM, comenzó su carrera atendiendo a clientes retail hasta ascender al puesto de subdirector de promoción, supervisando un equipo de más de 10 personas. Eventualmente hizo la transición a la banca privada, donde prestó servicios y atrajo a clientes más exigentes con soluciones personalizadas.

Su formación académica es en Administración de Empresas, habiendo obtenido su título por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Adicionalmente, cuenta con un Diplomado en Finanzas Bursátiles por el ITESM CCM, el cual obtuvo en 2016.

Eduardo Glitz
Emprendedor y miembro de consejos directivos

Emprendedor y miembro de consejos directivos

Especialista en finanzas, fue socio de XP Inc. durante 10 años. En 2016 viajó a 42 países para entender el entorno de innovación en cada uno. Hoy es socio de StartSe, Warren, Yuool, Vortx, Lovin Wine, Monkey, Fitbank, Conta Simples y BM&C.

Julio Jaime Ortega Alamán
Co-fundador de NFX, firma afiliada a GBM

Co-fundador de NFX, firma afiliada a GBM

Una amplia trayectoria profesional ha dotado a Julio Jaime Ortega Alamán con la experiencia necesaria para cofundar, con Guillermo Barroso Álvarez y Rodrigo Farías, NFX Advisors®, firma afiliada a GBM desde 2020.

Su camino en GBM comenzó en 2002. Desde entonces, se desempeñó como analista, operador, trader internacional, tesorero y operador de hedge funds, culminando su carrera en la empresa como banquero privado. Así, obtuvo las herramientas para independizarse y formar New Financial Experiences, su firma afiliada al programa de AFA’s de GBM, una iniciativa que busca impulsar la asesoría financiera en México.

Licenciado en Administración de empresas por la Universidad Iberoamericana, Julio Jaime ha formado parte de diversas organizaciones sociales y comunitarias en México.

Andrés Maza
Chief Investment Officer en GBM

Chief Investment Officer en GBM

Como Chief Investment Officer, Andrés Maza determina las estrategias de inversión y desarrolla los nuevos productos y servicios de inversión que hacen de GBM, la elección número uno para los inversionistas en México.

Andrés inició su carrera en GBM como analista de acciones hace más de 14 años. Desde entonces, se ha desempeñado como director de inversiones, trazando estrategias integrales para portafolios discrecionales y fondos de inversión. También fungió como portfolio manager de hedge funds, con mandatos de inversión a nivel local e internacional.

Es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, donde se especializó en Gestión de proyectos. Además, ha complementado su formación profesional con un MBA por el IPADE, así como diversos estudios sobre finanzas conductuales, valuación de empresas y estrategias de inversión, en universidades como Columbia y Harvard.

Alejandro Vargas
Instructor de Educación Financiera - Franklin Templeton Academy

Instructor de Educación Financiera - Franklin Templeton Academy

Alejandro emprendió su carrera formal en educación impartiendo cursos relacionados con la administración en universidades como la UVM, Anáhuac y la UPAEP.

Antes de incorporarse a la Academia Franklin Templeton, Alejandro se desempeñó como consultor, proporcionando asistencia técnica en el desarrollo de planes estratégicos; gestionando proyectos y facilitando programas de capacitación bajo demanda. Durante este tiempo, Alejandro desarrolló un interés en la neurociencia, ya que un mejor entendimiento de los procesos cerebrales asociados con el aprendizaje redunda en diseños de programas superiores y resultados de aprendizaje tangibles.

Cuenta con una licenciatura en Economía y una especialización en Matemáticas Aplicadas, además de una maestría en Administración de Empresas con una especialidad en Finanzas Corporativas. Adicionalmente, posee certificaciones en Liderazgo y Gestión de la Supervisión. Como firme creyente de la educación continua, Alejandro sigue tomando cursos en plataformas como Coursera y LinkedIn para refinar sus habilidades e incrementar sus conocimientos.

Alicia Arias
CFA - Directora de adquisición de asesores en GBM y co-fundadora de Mujeres en Finanzas

CFA - Directora de adquisición de asesores en GBM y co-fundadora de Mujeres en Finanzas

Alicia Arias García es una reconocida profesional de la industria financiera quien actualmente se desempeña como directora de adquisición de asesores en GBM. Alicia es parte integral de la unidad de negocios de GBM Advisors, una plataforma única que promueve la profesionalización de la asesoría financiera en el país.

A lo largo de su carrera, Alicia ha aportado su experiencia a varias organizaciones distinguidas, incluidas BlackRock, MSCI y Deutsche Bank México. También es co-fundadora de Mujeres en Finanzas, la primera red de mujeres en la industria financiera en México, que ha tenido un impacto significativo en la promoción de la diversidad de género, equidad y la inclusión en la industria.

La formación académica de Alicia es igual impresionante como su carrera profesional, ya que obtuvo una licenciatura en Finanzas y Administración de Empresas de la Universidad Panamericana, un MBA de Hult International Business School y la distinguida certificación CFA Charterholder. Sus destacados logros y aportes no han pasado desapercibidos, pues fue reconocida como una de las 30 promesas de la revista Expansión en 2019.